📊 株式分析レポート

2026-08-13 自動生成 / 基本ノウハウ準拠

相場環境：中立（様子見）総合 56点/100

🟢 日経理論値の上方修正が進行（EPS 1ヶ月+2.7%）
🔴 売り残8000億割れ＝燃料枯渇
🔴 海外勢が売り越し

※基本ノウハウの判断軸を機械集計。相場解釈と併用。

踏み上げ燃料残量：枯渇（11点/100）

獲得 1/9点（1/5項目点灯）

❌ A.海外先物の大売り越し×相場上向き(踏み上げ) +4❌ B.海外現物の買い越し×相場上向き +2❌ ①売り残8000億以上(燃料) +1❌ ②日経レバ1倍未満(燃料) +1✅ ③理論値の上方修正(EPS週+1%超) +1

⚠️ 信用倍率が上限圏(7倍超)
VIX判定: 買い場寄り(リスクオン)
日経実績PER 17.55倍
海外勢: 1週連続売り越し（直近-4,922億円）

😱 Fear & Greed 指数（CNN）

判定強欲（Greed）

強欲＝過熱気味、利確・部分売りを意識

前日 62 / 1週前 59 / 1ヶ月前 41（米国市場のセンチメント）

💵 債券市場（金利）

米10年債利回り4.68%（5日 +6bp）

米2年債利回り4.20%（5日 +2bp）・FRB政策の先回り

長短金利差(10-2年)+0.48% 順イールド（正常）

日本10年金利2.856%（5日 +0.8bp）

推移: 前日 2.815 / 1週前 2.848 / 1ヶ月前 2.786（上昇＝日銀利上げ観測・高PERグロース逆風）

日米金利差(10年)+1.83%・ドル円と海外勢フローの源流

金利は株式バリュエーションの最重要ファクター。水準より変化の速さが株に効く。株と債券のシグナルが割れたら債券市場を優先（織り込みが早い）

騰落レシオ（東証プライム 2026-08-13）

25日114.7（中立）（当日値上がり1010／値下がり498）

短期(5日)190.4

水準自体はどちらにも傾いていない

日経は高値圏だが25日騰落レシオは114.7と大人しい＝物色はやや限定的。指数主導(値がさ株)の上昇に注意

短期(5日)は190.4と過熱だが25日は114.7で未過熱＝短期的な過熱に留まる

目安: 120以上=買われすぎ / 80以下=売られすぎ / 70以下=大底圏。指数高値×レシオ低迷＝物色偏り（上昇の質を疑う）

🌐 市場全体

VIX14.61 / MACD DC / 下落

原油(WTI/ブレント)81.5 / 87.3（正常）

ドル建て日経 / RSI428.7 / 59

ドル円 / 10年金利159.32 / 2.856%

日経PBR / 配当利回り1.92 / 1.59%

Fear & Greed62 / 強欲

日経理論値（EPS×PER）

現在値68,309円（2026-08-13）

EPS / 実績PER3,892円（2026-08-13）/ 17.55倍

EPS修正トレンド(5日平均)1週比 +3.80% / 1ヶ月比 +2.72%（燃料③:点灯 / 環境評価:上方修正 +1）

PER21倍81,736上値メド

PER18倍70,060攻防

PER17倍66,167下値メド

PER16倍62,275下限

PER13倍50,599売られすぎ

信用需給（週次 2026-08-07）

買い残62,681億円

売り残7,784億円

信用倍率8.05倍

評価損益率—%（—（データ未取得のため判定なし））

日経レバ(1570)制度信用倍率5.11倍（買い長（個人のレバ買い超過＝燃料切れ方向））❌消灯

制度信用のみ（一般信用は含まず）: 2026-08-07 JPX週次

海外投資家・現物ネット（週次 2026-07-31）

直近売り越し 4,922億円（1週連続）

推移(億円)-5,074 → +10,563 → -12,378 → +3,662 → +4,930 → -2,863 → +3,515 → -4,922

海外投資家・日経先物フロー（週次 2026-07-31）

直近週ネット(ラージ換算)+2,922枚（ラージ +1,961 / mini +8,655）

大売り越しライン(2年下位25%)-5,124枚 → 通常圏（大売り越しではない）

推移(枚)-7,879 → +10,381 → -7,969 → -3,459 → +1,706 → -2,063 → -219 → +2,922

❌消灯。海外の新規ショートが速く積んだ週ほど、上に振れた時の踏み上げが乗りやすい（JPX投資部門別・301+313/10+331/100）

🏆 市場の優位性ランキング

資金がどこに向いているか（ST/ND・NT/NM/TM・NS/SR/NR倍率より）

🌏 日米比較日本＞アメリカ

ST倍率下落＝対アメリカで優位 / ND倍率下落＝対アメリカで優位

🇯🇵 日本市場

🥇 グロース250 中小型・新興

NM倍率下落＝対日経平均で優位 / TM倍率下落＝対TOPIXで優位

🥈 日経平均 大型・AI半導体・値がさ

NT倍率上昇＝対TOPIXで優位

🥉 TOPIX バリュー・内需・高配当 ← 最弱・手を出さない

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👉 最強市場の銘柄を狙い、最弱（グロース＝中小型）は避けるのが基本ノウハウ

🇺🇸 米国市場

🥇 NASDAQ ハイテク・グロース

NS倍率上昇＝対S&P500で優位 / NR倍率上昇＝対ラッセル2000で優位

🥈 S&P500 大型・広義市場

SR倍率上昇＝対ラッセル2000で優位

🥉 ラッセル2000 小型・内需

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資金フロー倍率

区分	倍率	値	方向	MACD	RSI
日本	NT倍率(日経/TOPIX)	156.887	上昇	GC	49
日本	NM倍率(日経/グロース)	116.369	下落	DC	49
日本	TM倍率(TOPIX/グロース)	0.742	下落	DC	50
日米	ST倍率(S&P500/TOPIX)	17.796	下落	DC	46
日米	ND倍率(NASDAQ/日経)	0.389	下落	DC	48
米国	NS倍率(NASDAQ/S&P500)	3.431	上昇	GC	51
米国	SR倍率(S&P500/ラッセル2000)	2.544	上昇	GC	51
米国	NR倍率(NASDAQ/ラッセル2000)	8.730	上昇	GC	52

🔥 セクター温度

主力銘柄250を業種別に集計（単純平均）。売買代金上位で選ばれた母集団なので、東証の業種別指数とは一致しない。5日騰落率の降順。（参考）は銘柄数4未満でX投稿には出さないもの。

セクター	銘柄数	状態	当日	5日	25日線超	当日上昇	RSI中央	連続	売買代金シェア	週初比
その他製品（参考）	3	上昇トレンド・一部が牽引	2.96%	10.17%	2/3	1/3	64	初日	0.4%	+0.2pt
ゲーム・エンタメ	5	一服・資金流入	-2.00%	8.93%	5/5	0/5	63	2日続落	1.9%	+0.5pt
精密機器	5	上昇トレンド・まちまち	1.27%	8.74%	4/5	3/5	72	3日連続	0.8%	+0.2pt
医薬品	9	一服・まちまち	-0.32%	8.14%	8/9	2/9	55	2日続落	1.3%	+0.0pt
食料品	9	上昇トレンド・資金流入	0.39%	7.06%	8/9	7/9	59	6日連続	1.2%	+0.3pt
海運業（参考）	3	上昇トレンド・全面高	1.44%	6.42%	3/3	3/3	65	初日	0.5%	-0.1pt
電線・AI（参考）	3	一服・資金流入	-0.16%	5.63%	3/3	1/3	58	初日	8.6%	+2.7pt
銀行業	12	上昇トレンド・全面高	2.88%	5.26%	11/12	12/12	61	2日連続	4.4%	+0.1pt
非鉄金属	6	上昇トレンド・資金流入	0.98%	4.85%	5/6	5/6	65	3日連続	3.0%	+1.1pt
資源・エネルギー（参考）	2	一服・一部が下押し	-0.19%	4.49%	1/2	1/2	54	初日	0.4%	+0.1pt
小売業	10	一服・まちまち	-0.16%	4.42%	7/10	4/10	59	2日続落	2.1%	+0.2pt
重電・FA	9	上昇トレンド・資金流出	1.00%	3.92%	7/9	7/9	62	6日連続	3.5%	-0.8pt
情報・通信業	12	上昇トレンド・一部が牽引	0.09%	3.53%	9/12	5/12	61	2日連続	3.9%	-0.6pt
陸運業	6	一服・一部が下押し	-0.81%	2.42%	1/6	4/6	48	初日	0.5%	+0.0pt
サービス業	10	上昇トレンド・資金流入	0.39%	2.30%	5/10	6/10	55	初日	2.3%	+0.9pt
化学	16	上昇トレンド・資金流入	0.04%	1.84%	11/16	8/16	55	2日連続	3.1%	+0.7pt
電気・ガス業	4	上昇トレンド・まちまち	1.24%	1.74%	2/4	3/4	51	2日連続	0.4%	+0.0pt
輸送用機器	13	一服・資金流出	-0.71%	1.36%	6/13	2/13	49	2日続落	2.9%	-0.9pt
建設業	10	反発・資金流入	1.78%	1.31%	2/10	8/10	45	2日連続	1.1%	+0.3pt
ゴム製品	4	一服・資金流入	-1.07%	1.27%	3/4	1/4	55	初日	0.8%	+0.4pt
証券、商品先物取引業（参考）	3	上昇トレンド・全面高	0.94%	0.92%	3/3	3/3	57	2日連続	0.3%	-0.1pt
卸売業	10	上昇トレンド・一部が牽引	0.05%	0.87%	7/10	3/10	59	初日	2.5%	-0.1pt
電気機器	13	上昇トレンド・資金流入	1.47%	0.08%	8/13	11/13	57	初日	2.2%	+0.4pt
鉄鋼（参考）	3	高値圏で反落・全面安	-1.44%	-0.33%	2/3	0/3	56	3日続落	0.6%	+0.0pt
保険業	6	下落基調・一部が下押し	-0.16%	-0.44%	2/6	3/6	51	初日	1.1%	+0.1pt
ガラス・土石製品	6	反発・全面高	2.75%	-0.82%	2/6	6/6	49	3日連続	0.8%	-0.2pt
その他金融業（参考）	3	反発・全面高	0.87%	-0.89%	1/3	3/3	51	2日連続	0.4%	+0.0pt
空運業（参考）	2	反発・一部が牽引	0.05%	-1.10%	2/2	1/2	55	初日	0.1%	+0.0pt
不動産業	4	反発・まちまち	0.05%	-1.13%	0/4	3/4	38	初日	0.6%	+0.1pt
機械	22	反発・まちまち	0.75%	-1.48%	13/22	15/22	51	2日連続	4.1%	-0.3pt
半導体・製造装置	18	反発・全面高	2.52%	-2.66%	6/18	15/18	48	3日連続	36.9%	-5.7pt
電子部品	8	反発・全面高	4.22%	-2.91%	5/8	8/8	52	2日連続	6.7%	+0.4pt

🔁 セクターローテーション

象限	意味	セクター
継続強	上昇が続き、銘柄の広がりもある	その他製品 / ゲーム・エンタメ / 精密機器 / 医薬品 / 食料品 / 海運業 / 電線・AI / 銀行業 / 非鉄金属 / 資源・エネルギー / 小売業 / 重電・FA / 情報・通信業 / サービス業 / 化学 / 電気・ガス業 / ゴム製品 / 証券、商品先物取引業 / 卸売業 / 電気機器
初動	上げ始めたが多数はまだ25日線の下＝出遅れが残っている	陸運業 / 輸送用機器 / 建設業
息切れ	多数は25日線の上だが今週は下げている＝利確が出ている	鉄鋼 / 空運業 / 機械 / 電子部品
継続弱	下落が続き、広がりもない	保険業 / ガラス・土石製品 / その他金融業 / 不動産業 / 半導体・製造装置

🎯 寄与銘柄（当日の上位3・下位3セクター）

セクター	当日	強い2社	弱い2社
電子部品	4.22%	村田製作所 10.3% / 太陽誘電 6.5%	ミネベアミツミ 1.3% / ニデック 1.6%
銀行業	2.88%	りそなHD 4.4% / 楽天銀行 4.0%	三井住友FG 1.6% / SBI新生銀行 2.1%
ガラス・土石製品	2.75%	日東紡績 6.1% / NGK 4.2%	日本特殊陶業 0.7% / AGC 1.2%
ゲーム・エンタメ	-2.00%	東宝 -1.2% / 任天堂 -1.9%	カプコン -2.9% / バンダイナムコHD -2.1%
ゴム製品	-1.07%	TOYOTIRE 0.8% / 横浜ゴム -0.9%	ブリヂストン -2.4% / 住友ゴム工業 -1.8%
陸運業	-0.81%	東日本旅客鉄道 0.5% / 阪急阪神HD 0.4%	西武HD -5.0% / NIPPONEXPRESSHD -1.3%

📍 シグナルの偏り

セクター	順張り候補	逆張り候補	反転待ち
精密機器	2	—	—
半導体・製造装置	—	1	1
情報・通信業	—	—	1
サービス業	1	—	—
輸送用機器	—	1	—
建設業	1	—	—
卸売業	—	—	1
電気機器	1	—	—
保険業	—	—	1
機械	—	—	1

銘柄数2未満で「その他」に集約した銘柄：東レ
売買代金シェアの週初比は、週次の銘柄入れ替え（最大10銘柄）の影響を含む

🎯 狙い目銘柄（主力＝時価総額500億以上）

買いシグナルの“数”ではなく、順張り（強トレンドに乗る）／逆張り（底打ち初動・急落反発・売られすぎ押し目）の2つの買い方で評価して選定。妙味＝点灯中で最も強い買いシグナルの格付け（合計ではない。大きいほど強い）。妙味3点以上のみ表示。点灯したその日だけ表示（枠から溢れても翌日には出さない）。同一銘柄はその後15営業日は表示禁止（反転待ちは2営業日／3営業日）。

📈 順張り候補（強トレンドに乗る・最大12銘柄）

今日の順張り候補は2銘柄が精密機器に集中。精密機器は当日+1.3%（25日線超 4/5社）。

1. テルモ順張り妙味4 4543.T・精密機器2,620円 (0.8%)

✅ 上方バンドウォーク3日＝強い上昇トレンドに乗る（順張り）
📊 当日+0.8%・RSI 72・25日線+13.7%・傾き+0.44%/日・バンド幅上位5%・出来高1.3倍・信用倍率2.5倍（買残4週平均↑）
🧭 25日線から+13.7%と離れが小さく、移動平均に近い位置での点灯。
⚠️ 高値圏。+2σからの剥落では降りず、中央線（25日線）割れで手仕舞いを

2. リクルート順張り妙味3 6098.T・サービス業16,790円 (0.8%)

✅ 上方バンドウォーク3日＝強い上昇トレンドに乗る（順張り）
📊 当日+0.8%・RSI 84・25日線+28.6%・傾き+1.05%/日・バンド幅上位7%・出来高1.1倍・信用倍率0.6倍（買残4週平均↓）
🧭 RSI 84と順張り候補では最も高い。勢いは強いが、飛び付きは高値掴みになりやすい位置。
⚠️ 高値圏。+2σからの剥落では降りず、中央線（25日線）割れで手仕舞いを

3. シスメックス順張り妙味3 6869.T・電気機器1,888円 (-2.5%)

✅ 上方バンドウォーク3日＝強い上昇トレンドに乗る（順張り）
📊 当日-2.5%・RSI 69・25日線+15.8%・傾き+0.72%/日・バンド幅上位4%・出来高1.2倍・信用倍率3.7倍（買残4週平均↓）
🧭 当日-2.5%と順張り候補で最も大きく下げた1日。点灯直後も下押しが続いている。
⚠️ 高値圏。+2σからの剥落では降りず、中央線（25日線）割れで手仕舞いを

4. セイコーグループ順張り妙味3 8050.T・精密機器11,190円 (-0.4%)

✅ 上方バンドウォーク3日＝強い上昇トレンドに乗る（順張り）
📊 当日-0.4%・RSI 77・25日線+35.9%・傾き+1.29%/日・バンド幅上位5%・出来高1.2倍・信用倍率0.9倍（買残4週平均↓）
🧭 25日線の傾きは+1.29%/日と順張り候補で最も急。トレンドの角度がついている。
⚠️ 高値圏。+2σからの剥落では降りず、中央線（25日線）割れで手仕舞いを

5. 東洋エンジニアリング順張り妙味3 6330.T・建設業2,500円 (10.1%)

✅ 上方バンドウォーク3日＝強い上昇トレンドに乗る（順張り）
📊 当日+10.1%・RSI 69・25日線+25.2%・傾き+0.37%/日・出来高2.4倍・信用倍率2.8倍（買残4週平均↓）
🧭 バンド幅は直近2年の下位64%と狭い。動き出す前の位置。
⚠️ 高値圏。+2σからの剥落では降りず、中央線（25日線）割れで手仕舞いを

📉 逆張り候補（底打ち初動・押し目・最大12銘柄）

今日の逆張り候補は半導体・製造装置から1銘柄。半導体・製造装置は当日+2.5%（25日線超 6/18社）。

6. ソシオネクスト逆張り(初動)妙味3 6526.T・半導体・製造装置1,992円 (1.4%)

✅ 下方バンドウォーク終了から7営業日でパラボリック買い転換＝日柄調整を終えて中央線まで戻る型
📊 当日+1.4%・RSI 37・25日線-12.6%・バンド幅上位10%・出来高1.2倍・信用倍率8.0倍（買残4週平均↑）
🧭 25日線から-12.6%と深く下に離れた位置からの反転サイン。

7. マツダ逆張り(初動)妙味3 7261.T・輸送用機器1,147円 (-1.6%)

✅ 中央線下で5×25ゴールデンクロス（2日前）＝底打ちの初動
📊 当日-1.6%・RSI 50・25日線-0.1%・出来高0.7倍・信用倍率12.8倍（買残4週平均↓）
🧭 RSI 50と売り圧に加熱感はなく、25日線からも-0.1%とほぼ重なる位置。数値に偏りの無いままの点灯。

🔁 狙い目銘柄継続状況（シグナル消灯・追加点灯）

🔴日本特殊陶業 5334.T

中央線下の5×25ゴールデンクロスが消灯（5日線が25日線を下回りクロスが解消）。ポジション解消の判断。建値（翌日始値）9,813円→9,703円（-1.1%）。

🔴ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324.T

中央線下の5×25ゴールデンクロスが消灯（5日線が25日線を下回りクロスが解消）。ポジション解消の判断。建値（翌日始値）6,890円→6,750円（-2.0%）。

👀 反転待ちウォッチ

押し目候補だが反転サイン未確認。サイン点灯で狙い目に昇格。

ダイキン工業 6367.T21,365円 (-1.0%)

RSI 25＝売られすぎ＋一目の雲の下（戻り売り注意）（押し目候補）

東京海上HD 8766.T7,622円 (-1.7%)

急落3日経過（直近3日-4%）＝自律反発の有無を確認

豊田通商 8015.T7,198円 (-0.1%)

急落3日経過（直近3日-3%）＝自律反発の有無を確認

ソフトバンクG 9984.T5,575円 (1.0%)

バンドウォーク終了型（パラボリックが中央線割れ）→中央線まで戻る反転待ち

東京エレクトロン 8035.T59,470円 (2.1%)